保險理財顧問

主要職責

    了解客戶的財務狀況和需求，提供量身定制的保險和理財解決方案。
    建立和維護良好的客戶關係，定期跟進客戶的需求和滿意度。
    進行市場調查，了解最新的保險產品和理財趨勢，保持專業知識的更新。
    準備和呈現專業的保險和理財建議報告，解釋產品細節和風險。
    協助客戶完成保險申請和理賠流程，確保客戶的權益得到保障。
    參加公司培訓和行業研討會，提升專業技能和業務知識。

任職資格

    大學學位，金融、商業或相關專業優先。
    1年以上保險或金融服務行業的工作經驗。
    具備良好的溝通能力和人際交往技巧，能夠有效與客戶建立信任關係。
    具備良好的分析能力和問題解決能力，能夠根據客戶需求提供專業建議。
    持有相關保險業務執照者優先。